公元208年，在曹操百万大军的高压下，刘备派诸葛亮出使江东，与孙权势力结盟。孙刘联军在赤壁大破曹军，魏蜀吴三分天下之势初步形成。公元219年，刘备北伐，孙权偷袭荆州，杀死关羽，刘备北伐失败。公元221年，刘备亲率数万大军讨伐孙权，双方在夷陵相持，第二年，刘备被孙权的军队连连击败。夷陵之战惨败，刘备忧愤成疾，弥留之际，刘备将儿子刘禅，托付给诸葛亮，随即病逝。后主刘禅封诸葛亮为武乡侯，领益州牧，总理朝政。自此举国重任落在诸葛亮一人肩上。夷陵之战次年，诸葛亮权衡利弊后委派邓芝，出使东吴，再次与东吴结盟。
三国时期，整个云南、贵州和四川西南部都隶属于蜀汉政权，统称南中。南中地区世代居住着众多少数民族。东汉末年，腐败政权对南中地区搜刮无度，很多民众不断反抗，一些豪强趁机煽动叛乱，企图割据称雄。刘备当政时，情况有些好转，但当他病逝后，一些豪强再次趁机叛乱。
展开剩余56%北有曹魏政权重压，南有豪强叛乱，南中之乱不平，蜀汉将两面受敌，诸葛亮决定亲自征讨南方。诸葛亮进入南中之后，向来以凶悍著称的叛乱部队，在训练有素的蜀汉正规军面前一触即溃，蜀汉大军很快向叛军首领孟获展开攻击，并最终将孟获擒住。史书记载诸葛亮七擒孟获，七纵孟获，让孟获输的心服口服。在诸葛亮看来想平定叛乱，绝不是依靠武力杀伐这么简单，对于南中诸葛亮更要赢得民心。
收复孟获之后，南中各个部落纷纷归附。结束叛乱后，诸葛亮派遣不少官员到南中地区，带去了当时最先进的农耕技术，教会了南中人民盖房子、种水稻、使用耕牛、植桑养蚕、纺纱织布、茶叶种植等，改变了这里刀耕火种的原始生产方式。正是当年诸葛亮的大肆推广种茶技术，才有了今天普洱茶。早在《隆中对》中，诸葛亮就提出“南抚夷越”思想，但欲服其心，不欲灭其类也。最终让这里的人民，过上幸福稳定的生活，这才是诸葛亮心中，真正的南中平定。
经过几年的努力蜀汉政权终于有了一个相对稳定的环境，农业生产，纺织工业，经济水平都达到了蜀汉前所未有的高峰！
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